Сегодня полез почитать новости на стимите, и наткнулся на интересную аналитику. Решил перевести её и чуть-чуть адаптировать.
Все мы хорошо знаем, что инвесторы в криптовалюты очень неплохо зарабатывают. Но сколько именно?
Чтобы ответить на этот вопрос, я решил изучить историю топ-10 криптовалют. Целью было посмотреть, сколько бы вы смогли заработать, вложив в январе 2017 в различные криптовалюты по 1000$ в каждую. Если вы ещё подумываете об инвестициях в криптовалюты, тогда этот пост определённо для вас! Если же вы собирались проинвестировать в крипту в начале года, но передумали, этот пост может вас разочаровать ;)
Итак, поехали!
Bitcoin (BTC)
- Цена на 1 января 2017: $963.06
- Цена сегодня: $1653.42
- $1000 стоила бы сегодня: $1716.91
- Чистый доход: $716.91
Ripple (XRP)
- Цена на 1 января 2017: $0.006540
- Цена сегодня: $0.222765
- $1000 стоила бы сегодня: $34,061.93
- Чистый доход: $33,061.93
Ethereum (ETH)
- Цена на 1 января 2017: $8.26
- Цена сегодня: $92.09
- $1000 стоила бы сегодня: $11,148.91
- Чистый доход: $10,148.91
Litecoin (LTC)
- Цена на 1 января 2017: $4.37
- Цена сегодня: $29.44
- $1000 стоила бы сегодня: $6,736.84
- Чистый доход: $5,736.84
NEM (XEM)
- Цена на 1 января 2017: $0.003666
- Цена сегодня: $0.115805
- $1000 стоила бы сегодня: $31,588.93
- Чистый доход: $30,588.93
DigitalCash (DASH)
- Цена на 1 января 2017: $11.26
- Цена сегодня: $100.07
- $1000 стоила бы сегодня: $8,887.21
- Чистый доход: $7,887.21
Ethereum Classic (ETC)
- Цена на 1 января 2017: $1.45
- Цена сегодня: $6.78
- $1000 стоила бы сегодня: $4,675.87
- Чистый доход: $3,675.87
Stellar Lumens (XLM)
- Цена на 1 января 2017: $0.002473
- Цена сегодня: $0.049521
- $1000 стоила бы сегодня: $20,024.67
- Чистый доход: $19,024.67
Monero (XMR)
- Цена на 1 января 2017: $13.58
- Цена сегодня: $30.23
- $1000 стоила бы сегодня: $2,226.07
- Чистый доход: $1,226.07
STEEM
- Цена на 1 января 2017: $0.170216
- Цена сегодня: $0.759043
- $1000 стоила бы сегодня: $4,459.29
- Чистый доход: $3,459.29
Инвестиционный портфель, таблицей
| Монета | Курс 1 | Курс 2 | Рост, х раз | Результат | Чистый доход |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | $963.06 | $1653.42 | 1.7 | $1716.91 | $716.91 |
| XRP | $0.006540 | $0.222765 | 34 | $34,061.93 | $33,061.93 |
| ETH | $8.26 | $92.09 | 11.1 | $11,148.91 | $10,148.91 |
| LTC | $4.37 | $29.44 | 6.7 | $6,736.84 | $5,736.84 |
| XEM | $0.003666 | $0.115805 | 31.5 | $31,588.93 | $30,588.93 |
| DASH | $11.26 | $100.07 | 8.8 | $8,887.21 | $7,887.21 |
| ETC | $1.45 | $6.78 | 4.6 | $4,675.87 | $3,675.87 |
| XLM | $0.002473 | $0.049521 | 20 | $20,024.67 | $19,024.67 |
| XMR | $13.58 | $30.23 | 2.2 | $2,226.07 | $1,226.07 |
| STEEM | $0.170216 | $0.759043 | 4.4 | $4,459.29 | $3,459.29 |
Итоги, выводы
Наш мысленный эксперимент подходит к концу.
Предположительно будучи очень предусмотрительным инвестором и вложив 10 раз по 1000$ в 10 разных криптовалют на январь 2017, мы могли бы заработать с вами, не много не мало, $115,526.63 чистым плюсом за менее, чем 5 месяцев! Всего в кошельке у нас бы значилась общая цифра $125,526.63, а это - рост портфеля в 12.5 раз (125 тысяч долларов из стартовых 10). И это - меньше, чем за пол года. Какой трейдер сделает вам на бирже такие суммы? Конечно же, никакой. :)
Кстати, самый маленький рост показали, знаете кто?
Bitcoin и Monero. :D
Если бы мы были более скупы и вложили бы в крипту всего 1000$ (по 100$ в каждый актив), то наш чистый доход составил бы на данный момент 12.5 тысяч долларов. Согласитесь, тоже не мало? А с 1000$ уже практически любой может стать криптоинвестором - это более, чем доступная сумма.
Кроме того, немаловажно отметить, что ни одна из топ-10 крипта не просела ниже январского курса. Если бы мы выбрали даже 5 неверных криптовалют (50% портфеля), которые бы "съели" наши деньги, доход от остальных в любом случае покрыл бы этот минус.
Также интересным может показаться замечание, что, хоть титаны криптовалют, которые стоят больше одного бакса, и прибавили от 2 до чуть более чем 10 раз, на их фоне мелкие и менее заметные коины, стоившие меньше 1 цента в долларах, выросли в 20-30 и даже более раз. О чём это говорит? Чем выше цена альткоина, тем больше валюта воспринимается как "резервная", и её курс может раскачиваться в пределах нескольких крат - но "туземуна на ракете" уже не будет. Если же цена альткоина ниже, но он будет хорошо принят аудиторией, то тут есть перспектива роста до единиц или даже до десятков долларов - а для некоторых альткоинов это более, чем в 30-50 раз. То есть для микроальткоинов, как раз, "туземунный" сценарий более, чем реален (разумеется, если крипта действительно чем-то интересна рынку и/или если маркетинг у неё качественный).
Итак, как же криптовалюты поработали в первой трети 2017? Я бы сказал, очень хорошо. Но исходя из того, что происходит сейчас, мне кажется в оставшейся части года всё будет даже лучше. Драматический рост цены битокина и альткоинов привлекает огромное внимание к криптовалютам. Всё больше людей узнаёт о безопасных способах хранения и распоряжения своими деньгами, причём в процессе пользования этими деньгами они скорее растут, чем страдают от инфляции. Так что можно ожидать ещё больше денег, стремящихся в криптопространство.
Если вы были не уверены, стоит ли инвестировать в криптовалюты, надеюсь, этот пост помог вам определиться.
Перевод, дополнение и адаптация статьи -
Den Ivanov aka @SXIII
Перевод статьи из steemit @son-of-satire
Графики - cryptowat.ch, coinmarketcap, bitcoinwisdom
Comments 45
Хороший анализ, думаю пригодится очень многим людям.
Спасибо, @kotturinn. Мне тоже он таковым показался, но я добавил ещё своих мыслей, размазанных по древу... :D
Мне понравился пост, информативно и доходчиво!
Хорошая демонстрация возможностей наиболее прибыльного на сегодня сектора для инвестирования.
@romapush, да. Мне тоже понравилась, не смог пройти мимо (хотя в стимите она немного странно оформлена).
"Если же вы собирались проинвестировать в крипту в начале года".
Дэн, я хочу проинвестировать в крипту в начале года. Как это сделать? ))
В точку)) Сейчас, возможно, надо бежать из крипт уже))
@park.bom - из крипты с 2010 года уже никогда и никому не надо бежать. В будущем будет только больше, и больше: люди больше верят, больше вкладывают, рынок растёт, цена растёт. Пределы роста ещё не достигнуты, им далеко. На данный момент разве что по битку, но - уверен - это временно, он и 2000 перешагнёт и дальше пойдёт. Писал об этом. Ну а будущее вообще будет завязано на алгоритмах и децентрализации, так что эта сфера, в которой нельзя проиграть, по сути. По пути что-то потерять можно, в целом глобально проиграть не выйдет.
Я собираюсь переиграть рынок. Разложится корзиной на общий рост крипт не прикольно. Хотя, пока я просто балуюсь))
Так все верно, но дьявол, как известно, в деталях. Понятно, что технология будет развиваться и использование блокчейнов расти. Но будут ли эти блокчейны иметь отношения к текущим монетам - не очевидно.
Переиграть рынок - это как?
2 @ningyo
Показать результат лучше индекса рынка. В криптах правда индекса пока нет, но думаю скоро появится.
@cosmopolit - это мысленный эксперимент. Статья скорее для того, чтобы люди задумались, что можно вообще в неё инвестировать. Вот в чём я лично уверен (как и изначальный автор), - так это то, что к концу года альтки ещё вырастут. Конечно, те что в статье, уже маловероятно что смогут отработать по х35, но ещё в несколько крат вполне могут вырасти. Так что ещё не поздно запрыгивать в поезд, - моё имхо. :)
Для корректности неплохо было бы такую же табличку за прошлый, позапрошлый и позапозапрошлый год показать :-) Картинка была бы немного грустнее, но все равно осталась бы позитивной
Где то видел статистику про портфель из топ-100 криптовалют с начала 2015
Рост где то на 150% в биткойнах и на 300% в $.
И это при том, что среди сотни, очевидно, не обойтись в портфеле без множества шиткойнов...
@svamiva Было бы неплохо ссылочку. А вообще, думаю, 100 - это на гране логичности и безрассудства. :) Мне кажется, до 25 ещё отслеживаемо и более реально. 50 уже жесть!
В Москве в начале 90-х, если нужны были $, то можно было занять под 10% в месяц, это считалось недорого)
Вот документ по крипте
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TRq-iiamIqqdEfOSUHrUxqEw-NR5V0jV8z4e6QW3_lk/htmlview
@svamiva, спасибо, очень интересно. Отличная иллюстрация что даже с учётом всех умерших коинов, 150% всё равно прирост в битках, а в долларах так вообще 600%...
Когда медвежий рынок ждете?)
Для битка или других цепочек?
Для рынка в целом и битка отдельно, думаю этого достаточно. Смотрю я, банки побеждают - RIPPLE - он вроде даже недецентрализованный, а такими темпами будет №1 скоро.
Да вы перфите, батенька!
Понравился анализ. Спасибо! :)
Статья бомба????????
Особенно для - начинающих инвесторов - типо МЕНЯ :)
@dexterous - для новичка дам вот такой совет: если будешь инвестировать, возьми чуть побольше, 15 или 20 криптовалют. Так ты стабилизируешь свой портфель и не нужно будет переживать, если пара-тройка коинов сильно не вырастут или даже чуть-чуть просядут. Хотя, имхо, среди топ-15/топ-20 тут больше вопрос ожидания: хватит ли нервов, чтобы дотерпеть, когда курс уже хорошо увеличится. :)
Спасибо, за совет. @sxiii - Но 15-20 не многовато ли?:)
Терпения хватит - если будет толк.
@dexterous - деверсификация. С одной стороны, вкладываясь в большее количество коинов, ты "размазываешь" свою долю доходности. С другой стороны, умирающие коины, которые сейчас уже ни на что не поменяешь, становятся менее значимые, когда коинов много. Я сейчас формирую свой портфель на ближайшие пол года, думаю, он будет состоять из 15-20 валют. На данный момент есть уже примерно 5.
А краткосрочным трейдингом будете заниматься?
Поделитесь, какие первые пять? И к каким присматриваетесь?
с $80K был бы красивый зелёный лимон =)
@varwar, да. Рост вообще дичь. Если бы было свободных денег 100k$, можно было мы 8/10 раскидать, и... :) Потом свою инвестинго-консалтинговую фирму открывать. С какими-нибудь ужасными условиями (5 тысяч долларов = одна консультация), зато гарантированный результат :DD
это зависит больше от основных держателей монет имхо. Что реального стоит за каждой криптой (в плане реальных дел) не имеет никакого значения. Там должно что-то быть, какая то активность, да. Но это чисто спекулятивный рынок. Крупные манипуляторы накапливают монеты и выносят их пампами наверх, чтобы затем раздать объем на верху.
Поэтому, имхо, стратегия мелкого спекулянта должна быть такой: отслеживать накопление в боковиках, и быть готовым быстро войти когда монета "затуземунила"))
@park.bom - в краткосрочной перспективе всё так. Тут монета "отработала", и её выкинули (ну есть же памповые и уже закрытые проекты). Однако если "там", за кулисами - где сидят разработчики и маркетологи - кипит работа, то монета продолжит существовать и после пампов, вот что важно. А если она переживёт один, два, памповых периода, то это уже будет говорить о ней как о зрелой, и она сможет из 0.0000025 BTC перейти в разряд 0.01 BTC, грубо говоря. Это уже совсем другая история, и это говорит об интересе выстраивать инфраструктуру вокруг этой монеты. Тут уже другие механики включаются. Такие монеты могут быть в некоторых случаях даже менее интересны для инвестора чем запампленные, но в замен ты получаешь актив, который всегда будет расти и пользоваться спросом, и который может в будущем стать большой инфраструктурной платформой, навроде как эфир или даш.
Я с этим не спорю, конечно какие-то монеты переживут несколько пампов/дампов, а какие-то и легальной успешной компанией когда-то станут. Однако, как узнать эти монеты сейчас? Я сейчас пытаюсь использовать методы анализа фин. рынков, накопление/распределение и т.п. вещи. Для предсказания того, что вырастет следующим в 10 раз.
Именно так! Если не учитывать развитие кода и алгоритмов консенсуса токена, маркетинга и хакинга роста показателей, развития экосистемы и нетворк, то да, "что реального" не имеет никакого значения.
Хорошо, на конкретном примере:
ROUND
в феврале 17 капитализация ~0,660 млн.$, сейчас ~180млн.$, что из тобой перечисленного объясняет рост в 300 раз:
Или есть более естественное биржевое объяснение: почти все токены на руках группы манипуляторов, действующих сообща, которые на тонком рынке задрали цену в 300 раз, и сейчас будут раздавать хомякам?
Без финансовой аудированной отчетности инвестор не имеет возможности делать осмысленные прогнозы.
Ты хочешь доказать общее правило с помощью специально отобранного одного примера? ))
Блин, ты вообще о методологии инвестирования в стартапы знаешь? На ранних этапах никакой финансовой отчетности нет и быть не может.
Хорошо уел, согласен что 1 пример некорректен, но я считаю он показателен, и спекулятивно-биржевая составляющая сейчас доминирует в токенах. Скажу более, у спекулятивно-манипулятивных рынков форма графиков именно такая, как у всех крипт, даже биткоина.
да знаю, у меня товарищ был на грани стартапа в США и подробно рассказывал эту кухню. Отбирает венчурный фонд из хороших спецов, которые способны глубоко оценить проект, забирает 60% минимум доли себе, очень большое внимание уделяется патентам (нет патентов - никто денег не даст, по понятным причинам, ну либо сразу патентуется по бизнес плану).
Теперь сравним со стартапами в койнах: доли предлагаются напрямую кому угодно, толпе, отбора спецами в этой области нет. Патенты, официальное оформление?
Но главное даже не это. В реале биржа начинается после появления финансовой отчетности. Нету отчетности - нету биржи, и это правильно. Если же что-то попало на биржу до отчетности, то это может быть как читерский проект, так и что-то стоящее. Но так как симуляцию создать на порядки проще чего-то стоящего, то у мошенников просто непреодолимое желание вывести какой-то фантик на биржу и там отобрать деньги у лохов по биржевым законам. Магия рынка в том, что эта волатильность, взлеты и падения, настолько затягивает людей жаждой легкой наживы, что и без чего-то реального можно делать прибыль, перераспределяя из кармана толпы в карман манипуляторов (игра с нулевой суммой).
Отличное сравнение.
А я вовремя вошел именно в
XRP (перед НГ)
ETH (осенью)
XEM (перед НГ)
DASH (в НГ)
ETC (поздней осенью)
@mir поздравляю, уверен, в дальшейнем всё будет только лучше! :)
@sxiii, спасибо огромное!!!)
Я крохи вложил.. если смотреть по суммам.. а если смотреть по моим доходам - ВАХ! Как многА!)))
Успехов!
Продолжай!
Какой замечательный пост! Я серьезно задумалась!
Эх знать бы на какую лошадку поставить ))
Слушал выступления с ютуб @hipster и @marina, пока доверился/вложился в их фонд, люди полностью в теме...
А мне пока разбираться в этом как раз такого рода посты полезны, спасибо вам...
@sxiii, Поздравляю!
Ваш пост был упомянут в моем хит-параде в следующих категориях:
Впечатляет!
Единственное не согласна с этим.
"Какой трейдер сделает вам на бирже такие суммы? Конечно же, никакой. :)"
Начала торговать по сигналам трейдеров у которых за последние полгода средний профит 100% в месяц.
Вот и считайте, во сколько бы с ними увеличилась десяточка!